Op voorhand was Ganna al de grote favoriet. De renner van Ineos-Grenadiers maakte in de Tirreno-Adriatico indruk door meerdere specialisten op grote achterstand te rijden in de afsluitende tijdrit in San Benedetto del Tronto. Als voorlaatste ging de Italiaan van start tussen de twee oud-wereldkampioenen Dumoulin en Rohan Dennis, maar dat maakte geen indruk op hem. Bij het eerste tussenpunt maakte hij gehakt van de concurrentie. Alleen Dennis kwam met 20 seconden achterstand nog een beetje in de buurt van 'Straaljager Ganna’.

In het tweede deel verloor de Italiaan weliswaar nog wel tijd op onder andere Van Aert, maar zijn voorsprong was al groot genoeg om de winst over de streep te trekken. Van Aert - die de zesde tussentijd neerzette - finishte uiteindelijk als tweede op 26 tellen achterstand. Europees tijdritkampioen Küng veroverde het brons op 29 seconden.

Bij het tussenpunt leek een compleet podium voor Ineos-Grenadiers erg waarschijnlijk. Ganna zette 18.05 minuten neer en was daarmee 20 seconden sneller dan Dennis en 35 seconden sneller dan de verrassend sterke Geraint Thomas. Alle renners van de Britse ploeg gaven echter in het tweede gedeelte met wind in de rug tijd prijs. Ganna wist de winst weliswaar nog wel over de streep te trekken, maar Thomas en Dennis kukelden ten koste van Van Aert en Küng nog van het podium.

Dumoulin ging lange tijd gelijk op met Van Aert. Bij het opdraaien van het autocircuit van Imola kwam de wereldkampioen van 2017 echter bijna ten val en kon hij een vierde WK-medaille definitief vergeten. Dumoulin finishte slechts als tiende. Jos van Emden zette de 21ste tijd neer.